コンサルティングメニュー

生命保険


  • 保険証書がまとまらなくて、整理できない。
  • 保険の内容が分からない。
  • 自分や家族にとって、どの保障がいくら必要なのかわからない。
  • 支払保険料に無駄がないのか調べたい。
  • どの保険会社が安全なのか分からない。

といったお悩みはございませんか?
このような悩みを解決するために、㈲オフィス八幡では、

【STEP.1】既契約保険の分析図を作成してご説明いたします。
【STEP.2】面談をして正しい保険の必要保障額をアドバイスいたします。
【STEP.3】無駄のない、ベストプランをご提案いたします。
【STEP.4】証券ファイル一覧表を作成、一元管理いたします。

資産運用


  • 現在、普通預金に50万円以上ある。
  • お金はどこに預けても金利は大差ないと思う。
  • 郵便局が一番安全で金利が高いと思う。
  • 定期預金と定額預金は同じだと思う。
  • 単利1%と複利1%、5年間後の金利は同じだと思う。

これらのどれか1つでも当てはまる方には、投資信託がオススメです。
㈲オフィス八幡では、

【STEP.1】ご面談して資産を分析いたします。
【STEP.2】オリジナルポートフォリオを作成いたします。
【STEP.3】リターンの解説とリスク回避をご説明いたします。
【STEP.4】商品毎のリターンとリスクをご説明し、ご提案いたします。

住宅取得


  • 子供が小さい今、住宅ローンと教育費の負担が不安。
  • 税金やお金に関する生涯のイメージがわかりづらい。
  • 返済方法で、総支払い額は変わる?
  • 賃貸から持ち家に変わると生命保険の死亡保障額は減額できる?
  • 「変動金利」と「長期固定金利」はどっちがお得?

などなど、1つでも不安のある方には、㈲オフィス八幡が、

【STEP.1】賃貸と持ち家での住宅にかかるランニングコストの比較表を作成いたします。
【STEP.2】購入後のライフシミュレーションを作成、ご説明いたします。
【STEP.3】ライフスタイルに沿った死亡保障額を算出いたします。
【STEP.4】快適な老後生活を手に入れる為の計画と実行をアドバイスいたします。

料金表


総合コンサルティング

料金・・・1回 5,000円(当社での金融商品購入の場合は無料)
ライフプランの作成による無理・無駄のない保障金額をコンピュータで分析し、ご提案いたします。

会員制コンサルタントシステム

料金・・・1回 5,000円(当社での金融商品購入の場合は無料)
お客様の資産を一元管理いたします。新商品のご提案や満期・更新をご案内いたします。会員様につきましては、保険や金融のご相談を随時受け付けます。

ファイナンシャルプラン作成

料金・・・1回 10,000円~20,000円
お客様の一生涯のライフプランをお作りします。「家を建てたい」「車を3年毎に買い換えたい」「子供を大学に入れたい」などの『夢』を実現するためのライフプランをつくり、ともに実行していただきます。