個人向け事業

個人向け事業

お客様の人生設計を実現するために、それにそったプランをご提案いたします。このプランに基づき、家族構成の把握、資産や負債、収支分析、資産運用・保険の見直し、年金、住宅、税金対策も含めた総合的なカタチにいたします。


資産活用

預貯金・保険・株等、大切な財産を、ご自身に最適な資産運用・情報のご提案。又、金融商品をご提供いたします。

マネーポートフォリオプラン

人生設計において、必要な額を算出し無理・無駄のない設計(家計簿診断など)のご提案とその後の管理、新しい情報の提供をサポートいたします。

相続対策

せっかく築かれた財産ですから、そのまま次世代へ渡したいものです。『争族』(親族の争い)にならない様、安心してお渡しできるプランをご提供いたします。

不動産活用

大切な財産である土地や建物、活用されていますか?それぞれに最適な活用方法とプランをご提供いたします。

リスク・マネジメント

人がそれぞれであるように、人生のリスクも同じではありません。ご自身に万が一のとき、残されたご家族が無事に生活できる為に、リスク・マネジメントで将来の安心をご提供いたします。

ライフプラン

ご自身の人生設計は、ご自身で立てられるものですが、より充実した人生を送る為に必要な情報・商品をご提供し、より良いライフプランをご一緒に作成いたします。

ローン・マネジメント

住宅・自動車購入等により大きなローンをかかえている時、万一、入院や自宅療養などで一時的に収入が減った場合でも、安心して生活できるようローンの活用と収入の安定プランをご準備いたします。

ハッピーリタイアメントプラン

第二の人生。ご勇退後の生活の安定と、豊かな老後を迎える為のご準備をお手伝いいたします。

新金融商品の情報提供と紹介

金融情勢も、時代の流れで新しいものへ変わっていきます。最新情報の提供と商品の内容を詳しくご説明し、より良い商品をご提案・ご提供いたします。